تتضمن طريقة تداول النفط عددًا من الطرق التي تضمن أن العميل الذي يريد القيام بهذا النشاط سيحصل على قدر كبير من الربح ، لأن النفط من السلع التي لا غنى عنها لحكم العالم ، وهو ما يرفع سعره ، ومن خلال سنتعرف أكثر على موضوع تداول النفط.
محتويات المقال
طريقة تداول النفط
يعتبر النفط من السلع التي تأثرت بالوضع الاقتصادي للعالم فمثلاً في ظل انتشار وباء كورونا على العالم ارتفعت أسعاره بشكل كبير مما حقق أرباحاً لمتداوليه ومن الممكن البدء في تداول النفط بالخطوات التالية
أولاً اختيار منصة الاستثمار
من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند دخول مجال الاستثمار النفطي اختيار منصة التداول المناسبة لأنها بوابة لسوق النفط ، لذلك من المهم اختيار بوابة آمنة وسهلة ، ومن أمثلة هذه المنصات
1 المنصة Capital.com
واحدة من أقوى وأشهر المستخدمين في تداول النفط وسوف نتعرف عليهم أدناه
- تقع في المملكة المتحدة.
- لديها تراخيص FCA البريطانية وقبرص CySEC.
- يبلغ عدد المستخدمين أكثر من 780.000 عميل من جميع أنحاء العالم.
- تتيح المنصة للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 3000 سوق عالمي تحتوي على أنواع مختلفة من النفط الخام.
- كما أنه يوفر فرصة تداول عقود النفط الآجلة.
- يمكن للعميل فتح حسابات العقود مقابل الفروقات وتوزيع حسابات الرهان.
- من أهم ميزات المنصة أنه لا يتقاضى أي عمولات لإتمام المعاملات أو إتمامها أو عمليات السحب والإيداع.
- فروق الأسعار منخفضة وتنافسية.
- الجانب السلبي الوحيد هو أنه لا يوفر حسابات استثمارية.
- المنصة يمكن الوصول إليها.
2 وسيط ألفكسو
وهي أيضًا من بين المنصات التي يمكن الوثوق بها في تداول النفط وهي بمثابة وسيط أو بوابة يمكنك من خلالها الدخول إلى عالم الاستثمار وسنتعرف عليها أدناه
- إنه موثوق ومحمي بموجب القوانين التي تفرضها CySEC و FSA.
- كما يسمح بالتداول في النفط بالإضافة إلى مجموعة من الأسهم والعملات والصناديق.
- عدد أدوات الاستثمار القابلة للتداول أكثر من 450 أداة.
- لا تتقاضى المنصة أي عمولات أو رسوم على عمليات الإيداع والسحب.
- يوفر أربعة أنواع من الحسابات ، وهي (كلاسيك بحد أدنى 500 دولار / ذهبي بحد أدنى 10000 دولار / الدرجة الأولى بحد أدنى 50000 دولار).
- لديها ميزة الحساب التجريبي.
- الجانب السلبي هو أنه لا يتعامل مع حسابات فروق الأسعار الثابتة.
- يمكن الوصول
3 المنصة الكم منظمة العفو الدولية
إذا كنت تبحث عن طريقة لتداول النفط ، فعليك أولاً الانتقال إلى هذه المنصة الرائعة ، والتي سنتعرف عليها أدناه
- تعمل هذه المنصة بتقنية الذكاء الاصطناعي.
- برنامجها هو أول كمبيوتر كمي في العالم.
- تحليل آلاف الأسعار في السوق بسرعة.
- يوفر سلعًا أخرى إلى جانب النفط مثل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة.
- لا توجد رسوم أو عمولات يتم تحصيلها من معاملات التداول.
- تحتاج إلى فتح حساب بحد أدنى 220 يورو ، والذي يمكن دفعه عن طريق بطاقة الائتمان أو الخصم ، وكذلك عن طريق التحويل المصرفي.
- الجانب السلبي هو أنها تقدم عقود الفروقات فقط.
- يمكن الوصول
4 المنصة آفاتريد
شركة دولية تقدم ميزة التداول الآمن والسلس للنفط وتوفر العديد من الأسواق التي يمكن الوصول إليها وسنتعرف عليها أدناه
- يتم تنظيمها من قبل بنك أيرلندا ، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات ، والهيئات الأخرى.
- يوفر فرصًا للتداول في أكثر من 1250 سوقًا عالميًا تشمل مجموعة متنوعة من فئات الأصول ، بما في ذلك النفط والأسهم والعملات المشفرة.
- يتضمن الحسابات الإسلامية بالإضافة إلى حسابات التداول المختلفة بما في ذلك العقود مقابل الفروقات والمراهنة على الفروق.
- كما يوفر مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية وأدوات البحث.
- لا توجد رسوم للإيداع والسحب.
- الجانب السلبي هو أن هناك رسوم خمول.
- يمكن الوصول
5 المنصة eToro
وهي من المنصات الفعالة والآمنة للاستثمار في النفط. بدلا من ذلك ، يعتبر أكبر منصة للتجارة الاجتماعية. أدناه سوف نتعلم المزيد عن
- لديها أكثر من 17 مليون مستخدم.
- مرخص من قبل FCA و ASIC و CySEC وغيرها.
- يوفر الوصول إلى أكثر من 2400 سوق عالمي تحتوي على أنواع مختلفة من السلع ، بما في ذلك النفط الخام.
- من الممكن التداول على هذه المنصة دون دفع أي عمولة أو رسوم.
- يوفر ميزة إيداع الأموال عن طريق التحويل المصرفي وبطاقات الائتمان.
- الجانب السلبي هو أن أدوات التحليل الفني محدودة وتتقاضى رسوم سحب قدرها 5 دولارات.
- يمكن توجيهها.
6 المنصة Libertex
إنها إحدى المنصات الرائعة لتجارة النفط وسنتعرف على المزيد عنها أدناه
- لديه أكثر من 23 عامًا من الخبرة في هذا المجال.
- لديها قاعدة بيانات لأكثر من 2.9 مليون عميل من أكثر من 120 دولة مختلفة.
- تنظمها CySEC في قبرص.
- لا تتقاضى أي علاوة سعرية لتسهيل المعاملات للعملاء.
- يوفر ميزة التداول بالهامش مع العقود مقابل الفروقات.
- الجانب السلبي هو أنه يقدم فقط حسابات تداول العقود مقابل الفروقات.
- يمكن توجيهها.
ثانياً اختيار أحد الاستثمارات النفطية
ما زلنا نتحدث عن طريقة تداول النفط وقبل أن نعرف مجموعة من المنصات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض والآن ننتقل إلى اختيار نوع الاستثمار النفطي حيث توجد مجموعة من البدائل أبرزها ما يلي
1 عقود النفط مقابل الفروقات
أحد أسهل أنواع العقود يتضمن المتداول استخدام أحد الوسطاء مثل المنصات المذكورة سابقًا وهذا النوع من العقود يعطي فرصة للمضاربة حول هبوط السوق وصعوده دون امتلاك الأصل الأساسي ، حيث يتعين على المتداول فقط الضغط على زر الشراء إذا كان من المتوقع أن يرتفع السوق والعكس صحيح عن طريق الضغط على زر البيع.
أيضًا ، تشمل المزايا التي يوفرها هذا النوع من العقود القدرة على التحكم في المراكز الكبيرة بمبلغ إيداع صغير ، وتسمح بعض المنصات للمتداول بالتحكم برافعة مالية تصل إلى عشرة أضعاف استثماره ، وميزة وقف الخسارة لتقليل حجم الخسائر المتوقعة.
2 خيارات الزيت
يعتبر النفط أيضًا أحد خيارات الاستثمار ويمنح المالك الحق في التداول ، ولكن لا يوجد التزام بشراء أو بيع كميات معينة في أوقات معينة ، وهنا يوجد خياران للشراء أو البحث ، فإذا توقع المتداول ارتفاع الأسعار ، يكون خيار الشراء مناسبًا والعكس صحيح.
3 عقود النفط الآجلة
هو نوع من العقود لتبادل عدد معين من براميل النفط لما سيأتي في تاريخ معين وبسعر ثابت ، تختلف العقود هنا من حيث الاستحقاق ، بعضها ينتهي بعد شهر والبعض الآخر بعد ثلاثة أشهر ، ويتم توفير هذه العقود من خلال بورصات كبيرة مثل بورصة نيويورك ، لأنها توفر الحماية من التقلبات في سوق الطاقة.
4 حصص وأموال الشركات النفطية صناديق الاستثمار المتداولة
بينما يفضل بعض المستخدمين هذا النوع من الاستثمار لأنه يوفر للمستثمرين الفرصة لاستكشاف مزايا سوق النفط ، تقدم هذه الشركات أيضًا ميزة الاستثمار في سلة من الأسهم في شركات النفط المختلفة.
ثالثا عمل الابحاث الخاصة بالاستثمارات النفطية
الخطوة الأخيرة في طريقة تداول النفط هي حيث يقوم المستخدم بجمع معلومات حول سعر سوق الطاقة لتحديد الفرص المحتملة والمخاطر المتوقعة.
شروط الربح من تداول النفط
بعد تعلم طريقة تداول النفط ، من المهم معرفة شروط الربح من تداول النفط المتمثل في الحصول على عقود مستقبلية للنفط وهذا يعني عقدًا يتم فيه الاتفاق بين طرفين على تبادل كمية محدودة من النفط بسعر محدد في وقت معين وتكون هذه العقود متاحة في بورصات العقود الآجلة.
أنواع مختلفة من الزيت
بالحديث عن طريقة تداول النفط ، ننتقل إلى التعرف على أنواع مختلفة من النفط ، وأبرزها خام غرب تكساس الوسيط ، وهو مزيج تتم معالجته في الولايات المتحدة ويتم تداوله في بورصة نيويورك التجارية.
هناك نوع آخر يسمى خام برنت ، والذي يتم استخراجه من بحر الشمال ونقله عبر الأنابيب إلى اسكتلندا ويتم تداوله في بورصة إنتركونتيننتال ICE ويتم الاعتماد عليه كمعيار لتسعير النفط في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
استراتيجيات استثمار النفط
هناك عدد من الاستراتيجيات التي يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها لتحقيق أقصى استفادة من سوق النفط ، وتختلف باختلاف رغبة العميل في الاستثمار على المدى القصير أو الطويل ، ومن أبرزها
1 التحليل الأساسي
تفضل هذه الإستراتيجية المتداولين على المدى الطويل توقع ما قد يحدث في الأشهر والسنوات المقبلة ، حيث ينصب التركيز على الاستثمار في شركات النفط ، وليس شراء النفط بشكل مباشر.
2 استخدم نسخ المحافظ
من الأساليب الحديثة المتبعة في أسواق النفط ، المحافظ الاستثمارية الجاهزة ، والتي توفر سهولة التعامل والتنويع في المحافظ ، تحت إشراف فريق متخصص في بعض المنصات.
3 التحليل الفني
بالنسبة للمتداولين على المدى القصير ، تعتبر هذه الإستراتيجية مثالية لهم حيث يتم دراسة الأسعار ومؤشرات التحليل الفني لمساعدتهم على تحديد نقاط الانعكاس على المدى القريب.
مخاطر الاستثمار في النفط
في نهاية الحديث عن طريقة تداول النفط ، من المهم ذكر المخاطر المحتملة لتداول النفط والتي تكون على مستوى المجموعة مثل
- المخاطر الاقتصادية تؤثر التغيرات في العرض والطلب على أسواق الطاقة نتيجة لتغيرات المناخ والتغيرات الجيوسياسية والمواقف غير المتوقعة.
- المخاطر السياسية وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تفرض هيمنتها على معظم إنتاج النفط العالمي ، والتي تختلف معها كل الدول بشكل دائم ، بينما تتقلب أسعار النفط بشكل كبير بسبب التغيرات الجيوسياسية.
- مخاطر المؤسسة في حالة الاستثمار في شركة نفطية ، فإن أي أخبار سلبية أو فضيحة تتعلق بها ستؤثر بشكل كبير على المستثمرين وتحفزهم على التخلص من حصصهم في تلك الشركة.
- مخاطر تغير المناخ تتجه العديد من الشركات إلى تجنب التنقيب عن النفط تحت الأرض والبحث عن مصادر صديقة للبيئة ، مما يؤدي إلى خسارة الفرص لتأمين استثمارات كبيرة.
يعتبر الاستثمار في النفط من أكثر الطرق ربحية للأفراد والشركات ، ولكن إذا تم القيام به بشكل صحيح ، مع الوعي والفهم ، إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط ، فإن الاستثمار الذي يتم هنا سيكون خسارة كبيرة للمالك.